Společnost OMV dokončila akvizici 54,14% podílu v Petrol Ofisi

OMV zvyšuje novou akvizicí svůj podíl ve společnosti Petrol Ofisi z 41,58 % na 95,72 % a konsoliduje ji kompletně do skupiny OMV.

Kupní cena za podíl ve výši 54,14 % patřící dosud holdingu Dogan dosáhla hodnoty 499,7 milionu EUR a 694,6 milionu USD. Podíl v USD si nechala OMV zajistit proti kurzové ztrátě. Před dokončením transakce vyplatila společnost Petrol Ofisi dividendu v tureckých lirách v ekvivalentu 203 milionů USD společnosti OMV, 265 milionů USD holdingu Dogan a 21 milionů USD drobným investorům. Po nynějším dokončení transakce musí následovat závazná nabídka na převzetí podílů od zbývajících drobných investorů. Tato nabídka bude podle tureckých zákonů a regulací učiněna v lednu 2011.

Získání majority ve společnosti Petrol Ofisi vede k výraznému posílení pozice na rostoucím tureckém trhu a podporuje strategii společnosti OMV, jejímž cílem je další upevňování vedoucího postavení v evropském růstovém pásmu. OMV je již silně zastoupena na atraktivních trzích střední a jihovýchodní Evropy. Právě dokončená transakce k tomu připojuje vedoucí pozici na důležitém tureckém trhu, na němž hodlá OMV implementovat a dále rozvíjet svůj úspěšný integrovaný obchodní model. Nová akvizice umožní společnosti OMV urychlit strategický rozvoj, v jehož rámci dojde k začlenění Turecka do integrovaného koncernu v roli třetího klíčového trhu vedle Rakouska a Rumunska. Kromě aktivit společnosti Petrol Ofisi, plynové elektrárny v Samsunu (v současnosti probíhá její výstavba) a projektu plynovodu Nabucco představuje Turecko důležitý most k regionu Středního východu a Kaspického moře s bohatými zásobami surovin. OMV maximálně využije silnou pozici ve společnosti Petrol Ofisi k posílení všech svých podnikatelských aktivit.

Wolfgang Ruttenstorfer, generální ředitel společnosti OMV, řekl: „Uzavřením této transakce jsme výrazně posílili naši vedoucí pozici na trzích střední a jihovýchodní Evropy. Těšíme se na to, že budeme moci navázat na dlouholeté tradice a úspěšnou historii společnosti Petrol Ofisi. Této silné základny využijeme k tomu, abychom v rámci našeho integrovaného obchodního modelu dále rostli ve všech segmentech našeho podnikání.“

Gerhard Roiss, zástupce generálního ředitele OMV, odpovědný za segment rafinace a marketingu, k tomu dodal: „Získáním většinového podílu ve společnosti Petrol Ofisi jsme dále zlepšili naši vedoucí pozici na jednom z našich klíčových trhů. Naše síť čerpacích stanic se tím zdvojnásobí a objem našeho prodeje výrazně vzroste. Těšíme se nyní na další rozvíjení značky Petrol Ofisi, která je v Turecku silná a dobře známá.“

OMV disponuje silnou bilancí s vysokou úrovní likvidity a stupněm zadlužení, který odpovídá dlouhodobému cíli společnosti. Kupní cena za převzetí většinového podílu bude zpočátku financována disponibilními likvidními prostředky a nevyužitými garantovanými úvěrovými linkami.

OMV hodlá nadále zachovávat přísnou kapitálovou disciplínu s jasným cílem udržet si silný investiční úvěrový rating. OMV má přístup k celé paletě nástrojů financování cizím a vlastním kapitálem, aby bylo možné zcela nebo částečně nahradit přechodné financování kupní ceny. Do toho je zahrnuta také odpovídající kombinace vlastního kapitálu a jemu podobných zdrojů. V současnosti se počítá s tím, že k refinancování dojde v první polovině roku 2011.