OMV oznámila emisi eurobondů

Rakouští retail investoři mohou dluhopisy OMV s výnosem 6,25 % upisovat od 2. do 3. dubna 2009.

OMV Aktiengesellschaft, přední energetická společnost ve střední Evropě, stanovila hodnotu své první emise eurobondů. Dluhopisy jsou vydány v rámci nového programu společnosti Euro Medium Term Note Program (EMTN), pro který se počítá s 3 miliardami eur. Emise dluhopisů vylepšuje strukturu cizího kapitálu skupiny OMV.

EMTN je program financování, který společnosti OMV umožňuje vydat dluhopisy na eurotrzích, a to v pravidelných intervalech nebo průběžně. Každá emise je odečtena z EMTN. OMV nemá žádnou povinnost vydávat dluhopisy a může program kdykoliv libovolně využít. Program je flexibilní co do objemu, splatnosti a struktury každé emise.

Zástupci společnosti OMV v nedávné době navštívili evropská centra – Vídeň, Frankfurt, Londýn a Paříž, kde se setkali se zájemci o investice s pevným výnosem. Rating OMV od společností Moody’s a Fitch je A3 a A-, což z OMV dělá vysoce kvalitního korporátního emitenta.

První transakcí v rámci programu EMTN se společnost OMV etablovala na mezinárodním trhu s dluhopisy. Vydané dluhopisy o celkovém objemu 750 milionů eur mají nominální hodnotu 1 000 eur, výnos činí 6,25 % a den splatnosti je nastaven na 7. dubna 2014. Zájem o dluhopisy přesáhl nabídku a hodnota transakce se tak navýšila na 370 bazických bodů přes referenční sazbu mid-swaps. Výnos z emise se použije na refinancování stávajícího zadlužení a prodloužení splatnosti dluhu, což povede k optimalizaci struktury cizího kapitálu společnosti OMV. OMV zažádala o kotaci na burzách v Lucemburku a ve Vídni.

Prodej dluhopisů rakouským retail investorům se plánuje na 2. a 3. dubna. Retail investoři v Rakousku mohou dluhopisy upisovat na domácích pobočkách rakouských bank.

Společnými správci a koordinátory této transakce jsou Barclays Capital, Erste Group, Société Générale a J.P. Morgan.

Více informací naleznete na internetové adrese www.omv.com > Investor Relations > OMV Share & Bonds.